Manish Patel du SIPM a présenté un sombre scénario sur le bouleversement des marchés mondiaux de la fibre, du carton-caisse et de la boîte en carton ondulé lors du congrès de l'ICCMA le 4 octobre.Il a montré comment les efforts de la Chine pour nettoyer son environnement auront un impact sur l'Inde

Manish Patel de SIPM lors de sa présentation au Congrès de l'ICCMA (Indian Corrugated Case Manufacturers Association) a déclaré que c'était un moment Black Swan pour l'industrie du carton ondulé en Inde.La raison : cela a eu un effet majeur et le statu quo a été bouleversé.La raison d'être : la poussée agressive de la Chine pour nettoyer les actions et les tarifs de rétorsion.

Les principaux leaders de la boîte en carton ondulé, dont Kirit Modi, président de l'ICCMA, ont déclaré que le marasme actuel du marché est unique.Cette fois, ils sont causés par un déséquilibre artificiel de l'offre et de la demande provoqué par la décision du gouvernement chinois d'établir des spécifications pour les matières recyclables importées.Ces nouvelles spécifications, avec une limite de contamination de 0,5 %, ont été difficiles pour les recycleurs de papiers et de plastiques mixtes américains, canadiens et européens.Mais, fait inquiétant, il a jeté une pâleur de tristesse et de malheur sur l'industrie indienne.

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé?

Le 31 décembre 2017, la Chine a mis un terme à une grande partie des déchets plastiques - comme les bouteilles de soda à usage unique, les emballages alimentaires et les sacs en plastique - qui étaient exportés vers ses côtes pour être éliminés.
Avant la décision, la Chine était le plus grand importateur de ferraille au monde.Le premier jour de 2018, il a cessé d'accepter du plastique recyclé et du papier brouillon non trié en provenance de l'étranger, et a sévèrement réduit les importations de carton.La quantité de matériaux récupérés que l'Amérique, le plus grand exportateur mondial de ferraille, a envoyé en Chine était de 3 tonnes métriques (MT) de moins qu'au premier semestre 2018 par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 38 %.

En termes réels, cela se calcule en importations de 24 milliards de dollars de déchets.De plus, le papier et les polymères mélangés languissent désormais dans les usines de recyclage du monde occidental.D'ici 2030, l'interdiction pourrait laisser 111 millions de tonnes de déchets plastiques sans nulle part où aller.
Ce n'est pas tout.Parce que l'intrigue s'épaissit.

Patel a souligné que la production chinoise de papier et de carton est passée de 10 millions de tonnes métriques en 1990 à 120 millions de tonnes métriques en 2015. La production indienne est de 13,5 millions de tonnes.Patel a déclaré qu'il y avait une pénurie de 30% de RCP (papier recyclé et déchets) pour le carton-caisse en raison des restrictions.Cela a abouti à deux choses.Premièrement, la flambée des prix intérieurs de l'OCC (vieux carton ondulé) et un déficit de 12 millions de tonnes métriques pour le carton en Chine.

Tout en interagissant avec les délégués de Chine lors de la conférence et de l'exposition adjacente, ils ont parlé de WhatPackaging?magazine sur des instructions strictes d'anonymat.Un représentant de Shanghai a déclaré : « Le gouvernement chinois est très strict sur sa politique de 0,5 % et de réduction de la contamination.Alors qu'arrive-t-il aux 5 000 entreprises de recyclage avec 10 millions de personnes travaillant dans l'industrie chinoise, la réaction générale était : « Aucun commentaire car l'industrie est confuse, complexe et désordonnée en Chine.Il n'y a pas d'informations et il n'y a pas de structure appropriée - et la portée et les conséquences de la nouvelle politique d'importation de ferraille à multiples facettes de la Chine ne sont toujours pas pleinement comprises.

Une chose est claire, les permis d'importation en Chine devraient se resserrer.Un fabricant chinois a déclaré : « Les boîtes en carton ondulé constituent plus de la moitié du papier recyclable que la Chine importe en raison de leurs fibres longues et résistantes.Ils sont d'une qualité plus propre que le papier mixte, en particulier les boîtes en carton ondulé des comptes commerciaux. »Il existe une incertitude sur les procédures d'inspection qui cause des problèmes en Chine continentale.Ainsi, les recycleurs de papier hésitent à expédier des balles d'OCC tant qu'ils ne savent pas que les inspections seront cohérentes et prévisibles.

Les marchés indiens seront confrontés à des turbulences au cours des 12 prochains mois.Comme l'a souligné Patel, une caractéristique unique du cycle RCP de la Chine est qu'il est fortement influencé par ses exportations.Il a dit que 20% du PIB chinois est stimulé par ses exportations et « comme les exportations de marchandises de la Chine sont une initiative soutenue par l'emballage, il y a une forte demande pour le carton-caisse.

Patel a déclaré : « Le marché chinois des qualités inférieures de carton ondulé (également connu sous le nom de papier kraft en Inde) est extrêmement attractif en termes de prix pour les fabricants de papier indiens, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est.Les exportations vers la Chine et d'autres destinations au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique par les usines indiennes et d'autres usines régionales non seulement aspirent la capacité excédentaire sur les marchés intérieurs, mais créent une pénurie.Cela fait grimper les coûts pour tous les fabricants régionaux de boîtes en carton ondulé, y compris ceux en Inde.

Il a expliqué comment les papeteries d'Asie du Sud-Est, d'Inde et du Moyen-Orient tentent de combler ce déficit.Il a déclaré : « La pénurie chinoise d'environ 12 à 13 millions de tonnes métriques par an) dépasse de loin les capacités internationales excédentaires.Et donc, comment les grands producteurs chinois réagiront-ils pour s'approvisionner en fibre pour leurs usines en Chine ?Les recycleurs américains pourront-ils nettoyer leurs déchets d'emballages ?Les papeteries indiennes vont-elles porter leur attention (et leurs marges bénéficiaires) sur la Chine plutôt que sur le marché local ?

Les questions-réponses après les présentations de Patel ont clairement indiqué que les prédictions sont futiles.Mais cela ressemble à la pire crise de la dernière décennie.
Alors que la demande devrait être stimulée pour répondre aux besoins des journées d'achat en ligne à succès du commerce électronique et de la traditionnelle saison des fêtes de Diwali, les prochains mois s'annoncent difficiles.L'Inde a-t-elle appris quelque chose de ce dernier épisode, ou comme toujours, nous allons désespérer et retenir notre souffle jusqu'au prochain épisode ?Ou allons-nous essayer de trouver des solutions?